Жил-был король, и была у него дочь с такими золотыми волосами, что на них невозможно было смотреть: так они переливались и блестели. За это её назвали Ясной Зарёй.
Король чуть не умер от горя, узнав про отказ Ясной Зари. Когда придворные обсуждали это событие, один из них, друг короля, которого звали Вэлком, сказал:
— Если бы я поехал к Ясной Заре послом, я бы вернулся сюда вместе с ней.
Старший лорд, который ненавидел Вэлкома, доложил об этом королю. Он сказал:
— Ваше Величество, Вэлком похвалялся, что ему ничего не стоит завоевать сердце принцессы. Он, видимо, считает себя храбрее и красивее Вашего Величества. Его необходимо проучить!
Король, огорчённый отказом принцессы, сказал:
— Бросьте его в тюрьму. Может, там он избавится от самомнения. Если нет — то пусть умрёт от голода.
— Ваше Величество, почему вы так жестоки со мной?
— Ты поставил себя выше меня,- ответил король.
— О, это неправда! — возразил Вэлком.- Я говорил только, что, если бы я был послом Вашего Величества, я бы, без сомнения, смог уговорить принцессу выйти за вас замуж.
— Я возвращаю свой долг,- сказал он и исчез в озере. Обрадованный юноша побежал к принцессе.
— Ваше Высочество, вот ваше кольцо. Может быть, теперь вы согласитесь на предложение короля?
— Я бы согласилась,- сказала принцесса.- Но дело в том, что мой сосед, принц Гру, хочет тоже жениться на мне. Он уродливый великан и вдобавок людоед, который пожирает людей, как обезьяны бананы. Он убил уже много людей из-за того, что я не соглашаюсь на брак с ним. Победите его, отрубите ему голову и принесите её мне. Тогда я серьёзно подумаю о предложении вашего короля.
Опечаленный Вэлком побрёл на берег озера, где его поджидал Талспин.
— Не беспокойтесь, хозяин,- сказал он.- Положитесь на судьбу.
Вэлком отправился во дворец людоеда. Вся дорога туда была усеяна человеческими костями, а на деревьях вместо плодов висели человеческие черепа. Вдруг он увидел людоеда. Тот шёл по деревьям, как по траве, и распевал песни. Вэлком тоже тихонечко запел тонким голосом. Людоед подумал, что это поёт какая-нибудь птица в небе, и, задрав голову, стал вглядываться вверх. Откуда ни возьмись появившаяся ворона вцепилась когтями ему в лицо и вырвала глаза. Он упал мёртвый на землю.
— Я вернула тебе свой долг за спасённую жизнь моих детей,- сказала ворона и улетела.
Вэлком отрубил людоеду голову и принёс её принцессе.
Обрадованная принцесса сказала:
— Я уже, пожалуй, согласна. Но сначала принеси мне кувшин воды из Тёмной пещеры. Она находится недалеко отсюда. Огнедышащие драконы охраняют вход в неё, а внутри полно ядовитых змей и гадких сколопендр. В глубине пещеры находится фонтан с водой красоты и здоровья. Его вода делает уродов красивыми, калек здоровыми, а простую любовь — бессмертной. Я хочу перед свадьбой испить этой воды.
— Ваше Высочество, вы и так прекрасны, без этой воды,- ответил Вэлком.- Но ваше желание — для меня закон. Я принесу вам этой воды, чего бы это ни стоило для меня.
— Но как же ты сможешь сделать это? — спросил изумлённый юноша.
— Это моя забота,- сказала сова.- Жди меня здесь.
Через некоторое время сова вернулась с полной бутылью воды. Вэлком поблагодарил её и поспешил к принцессе. Она взяла волшебную воду и сказала: